Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om 1 455 643 A-aktier och 16 960 379 B-aktier till en teckningskurs om 12,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed tredje största ägare i Logistea. Samtidigt förvärvar Logistea två fastigheter i Göteborg från Nordika, med ett underliggande fastighetsvärde på 292 miljoner kronor, delvis finansierat via den riktade emissionen. Logistea tillförs cirka 105 miljoner kronor i likviditet i samband med transaktionen.
Logistea har förvärvat fastigheterna Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, Göteborg, från Nordika Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 292 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs av 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för externhandel, lager samt en mindre del kontor. Läget och fastighetens beskaffenhet lämpar sig för såväl externhandel som last-mile logistik. De största hyresgästerna är Elgiganten, Lindex och Leo’s Lekland. Hyresintäkt exklusive tillägg uppgår till 18,7 miljoner kronor och genomsnittlig återstående löptid är drygt fem år. 97 procent av ytorna är idag uthyrda.
I samband med affären emitterar Logistea 1 455 643 A-aktier samt 16 960 379 B-aktier till Nordika till kursen 12,75 kronor per aktie, motsvarande 234,8 miljoner kronor. Nordika, som är ett svenskt onoterat fastighetsbolag ägt av ett antal nordiska pensionsstiftelser och institutioner samt grundarna, blir därmed Logisteas tredje största ägare med 13,2 procent av kapitalet och rösterna.
Förvärvet finansieras genom ovanstående emission samt banklån. Genom nyemissionen kvittas även vissa fordringar som säljaren har mot det förvärvade fastighetsägande bolaget, vilket skapar ytterligare belåningsutrymme och därmed likviditet för Logistea om cirka 105 miljoner kronor. Tillträde sker 31 januari 2023 och är villkorat av extra bolagsstämma hos Nordika. Emissionen av Logistea-aktier sker utifrån det bemyndigande som erhölls på ordinarie årsstämma i Logistea den 6 maj 2022.
– För Logistea är detta en viktig transaktion där vi dels förvärvar två bra fastigheter i Göteborg, dels breddar ägandet med en institutionell aktör som Nordika, samt tillförs likvida medel. Nordika kan bidra med både kapital för kommande tillväxt och till bolagets fortsatta utveckling, säger Niklas Zuckerman, vd Logistea.
– Vi har med intresse följt Logistea en tid och imponerats av hur bolaget lagt en fin grund för sin fortsatta tillväxt. Den nisch av marknaden som Logistea är verksamma i tror vi starkt på, med goda kassaflöden och som gynnas av makro-trender såsom home-shoring och ökande e-handel. Vår ambition är att vara med och bistå bolaget i dess fortsatta tillväxtresa för att uppnå de ambitiösa volymmål som de satt för kommande år – att växa bolaget till ett portföljvärde om 15 miljarder kronor, säger Jonas Grandér, vd och medgrundare av Nordika.
– Intresset för Logistea som bolag och för lager- och industrifastigheter är stort trots nya förutsättningar på fastighetsmarknaden. Nordikas intresse och investering är ytterligare ett bevis på detta. Vi ser mycket fram emot att få en så stark och erfaren institutionell fastighetsaktör som ny storägare, säger Patrik Tillman, styrelseordförande i Logistea.
Logisteas bedömda hyresintäkter på årsbasis respektive bedömda driftnetto på årsbasis efter den ovan beskrivna transaktionen uppgår till 338 miljoner kronor respektive 299 miljoner kronor. Dessa uppgifter utgår från det verkliga utfallet för de fastigheter som Logistea ägde per den 30 september 2022 inklusive den nyligen tillträdda fastigheten i Alingsås och indexjustering av intäkter och kostnader. Av det bedömda driftnettot härrör 285 miljoner kronor från förvaltningsfastigheter och 14 miljoner kronor från projektfastigheter. Bedömda hyresintäkter och bedömt driftnetto ska inte jämställas med en prognos för 2022 eller kommande tolv månader.
